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        泰國低碳電力促可再生能源發展

        南方電網報發布時間:2022-05-18 12:49:49  作者:韓曉彤 陳儀方

          泰國是東盟國家中人均用電量最高的國家,2020年人均用電量達2687千瓦時。隨著外國產業投資的快速增長(中國是2021年泰國第二大外國投資來源國)及疫情后經濟復蘇,泰國用電需求持續增長。

          天然氣是泰國發電的主要來源,隨著天然氣儲量的減少,泰國政府決心減少對天然氣發電的依賴。泰國地處熱帶,太陽能資源豐富,泰國政府近年出臺并實施了多項投資促進政策,對包括太陽能發電在內的新能源產業促進的同時,也給相關行業帶來眾多投資機會。

          一、投資環境

          1、國家概況

          泰國地處中南半島中部,東南臨太平洋泰國灣,西南臨印度洋安達曼海。西部及西北部與緬甸交界,東北部與老撾毗鄰,東連柬埔寨,南接馬來西亞。泰國國土面積51.3萬平方公里,在東南亞地區僅次于印度尼西亞和緬甸。截至2020年底,泰國總人口約為6522.8萬人。在全國77個府級行政區中曼谷人口最多,約549萬人,占全國總人口的8.4%。

          近5年來泰國經濟發展呈波動趨勢。2020年因受全球新冠肺炎疫情影響,經濟大幅下滑。2020年人均GDP為7328美元,同比下降6.1%。泰國實行自由經濟政策,屬外向型經濟,依賴中、美、日等外部市場。泰國工業屬出口導向型工業,重要門類有采礦、紡織、電子、塑料、食品加工、玩具、汽車裝配、建材、石油化工、輪胎等。

          2、能源資源情況

          泰國陸地有兩個油田,一個是甘烹碧府蘭加北分縣的詩麗吉油田,石油儲量518萬噸,另一個是農瑪康油田即西詩麗吉油田,石油儲量20萬噸。

          泰國天然氣的最大儲量約為5465億立方米,天然氣是泰國的主要能源,埃拉萬氣田和巴拉通氣田兩個氣田目前每天產量為21億至22億立方英尺天然氣,兩者總產量占泰國天然氣總產量的44%。

          泰國煤炭主要是褐煤和煙煤,總儲量約15億噸,其中證實的儲量8.6億噸,可能儲量6.8億噸。煤炭資源大約80%分布在北部的清邁、南奔、達府、帕府和程逸一帶。

          泰國不僅有充沛的雨量,還有眾多的河流及大量的地下水,淡水面積3750平方公里,發電總裝機容量1058萬千瓦,如全部用于發電,每年可發電190億千瓦時。

          泰國屬熱帶季風氣候,風能資源較好,境內50米高度風速5.5米/秒。泰國光照資源豐富,全國平均每平方米單日日照輻射發電量為4.129千瓦時。

          二、電力市場概況

          1、能源電力結構

          2021年1—8月,泰國總發電量141412吉瓦時,其中天然氣發電量76499吉瓦時,占比54%;進口煤/褐煤發電量24169吉瓦時,占比17%;燃油發電336吉瓦時,占比0.2%;水能發電量3285吉瓦時,占比2%;進口電量22205吉瓦時;可再生能源發電量14918吉瓦時,占比11%。

          泰國的電力能源構成目前仍以化石燃料尤其是天然氣為主,但天然氣發電占比已從2010年的71.9%下降到2020年的54%。一方面,泰國的天然氣儲量在減少;另一方面,泰國地處熱帶,太陽能資源豐富。因此,泰國政府決心減少對天然氣的依賴,提高包括太陽能在內的可再生能源的替代比例。

          2、電力運營機制

          泰國電力工業體制是基于國有的單一買方體制,泰國電力局(EGAT)既是輸電公司,也是發電公司,并作為買方跟國內獨立發電廠(IPP)、小型發電廠(SPP)和鄰國進行大宗電力交易,然后將電力出售給泰國兩大配售電國有企業首都電力局(Metropolitan Electricity Authority,MEA)、地方電力局(Provincial Electrici-ty Authority,PEA)和若干法律事先授權許可的直接購電客戶,三者市場份額分別為30%、68%和2%。EGAT也向鄰國出口電力。

          泰國國家發電局主要負責運營500千伏至115千伏電壓等級的發電和輸電業務,首都電力局(MEA)和泰國省級電力局(PEA)主要負責運營33千伏和22千伏的配網。例如,在一個115千伏的變電站中,115千伏設備及主變為EGAT管轄設備,22千伏母線及配電線路為PEA管轄設備。

          3、可再生能源電價政策

          泰國是東盟最早實施上網電價政策的國家之一,早在2007年泰國就實施了可再生能源上網電價政策。泰國第一個官方可再生能源規劃《2007—2022年國家可再生能源發展十五年計劃(REDP)》中有一個附加方案,附加方案規定泰國從2007年開始實施“溢價電價”,泰國國有電力經銷商根據購電協議(PPA),向可再生能源生產商購買電力,在現行批發電價基礎上支付附加費,附加費費率為8.00泰銖/千瓦時。

          2013年,泰國國家能源政策委員會(NEPC)達成協議,將政府支持的形式從“附加費”改為使用“上網電價”(FIT),以更貼合可再生能源發電的實際成本。

          2017年,泰國政府推出混合購電協議方案,要求各光伏發電廠商在用電高峰時段確保提供購電協議規定負荷的98%—102%,其余時段只提供66.3%。上網電價定為3.66泰銖/千瓦時。

          自2018年以來,泰國宣布暫停太陽能上網電價政策,光伏增速迅速放緩。目前泰國對于地面光伏電站沒有太多的政策偏向,對于屋頂光伏有一定的政策引導,為了更好的鼓勵和扶持,泰國能源部考慮將現行的民用光伏發電系統并網電價,從目前的1.68泰銖/千瓦時提高到2—2.20泰銖/千瓦時。

          4、中國在泰國的電力投資

          近年來,中資企業在泰國參與了部分可再生能源電力項目,然而數量有限。2021年3月22日,中國國投電力控股股份有限公司旗下新源能源(泰國)有限公司與MEA簽署合作諒解備忘錄,同意共同開發泰國垃圾發電及其它新能源發電業務。

          此外,國內光伏電池及組件企業將部分產能轉移到泰國,以利用泰國較成熟的制造業基礎設施、較低廉的勞動力成本和與歐美較友好的經貿安排,在泰國生產后再出口到歐美市場。目前泰國有近20家外資光伏電池和組件制造企業,年產能已超過5吉瓦,所生產的光伏電池和組件主要用于出口。

          5、國家電力發展規劃

          2019年4月,泰國通過了《泰國電力發展規劃2018—2037(PDP2018)》,相比前一版本的PDP2015,該版本有助于提高泰國國內可再生能源占比以及盡早達到減排目標,促進行業低碳可持續發展。

          根據新的規劃,2037年泰國電力裝機將達到77.211吉瓦,其中20.766吉瓦來自可再生能源發電;到2037年光伏裝機容量約15吉瓦,其中包括家庭屋頂光伏計劃的12.7吉瓦和9個由國營發電局運營的水壩上漂浮式光伏發電項目共2.7吉瓦,屆時可再生能源發電中將有約一半的電力來自于光伏發電。

          2021年泰國啟動將電力發展規劃、天然氣規劃、可再生能源規劃等相關規劃整合為國家能源總規劃的工作。據透露,調整主要根據受新冠肺炎疫情影響后的經濟形勢,特別是電源備用容量達40%—50%的電力供需形勢以及適應未來低碳經濟社會的要求,制訂符合實際的國家能源發展總規劃。據稱,泰國實現碳中和的目標為2050年,碳凈零排放為2065年。

          三、泰國能源電力投資優勢及風險分析

          1、投資泰國電力市場優勢分析

          泰國可再生能源市場的發展空間很大。泰國新能源建設技術水平較低,電站建設大多需要外國公司參與投資建設,中國企業憑借資金、技術和產能優勢,有能力充分發掘和利用泰國市場提供的發展機遇。

          2、投資泰國電力市場風險分析

          泰國新能源電站建設評價周期長、審批手續繁瑣,是影響開發商投資的一大因素。如果泰國能進一步加大新能源開發優惠政策、簡化項目審批手續等,國外投資者參與泰國的新能源項目建設的積極性將有所提高,泰國也可通過國際競爭降低新能源的成本,提高新能源的技術水平。

          由于泰國的政治環境、商業習慣、市場規律與中國存在較大差異。因此,中國投資者應事先做好充分、全面、客觀的可行性研究和盡職調查。

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